October 19, 2015

Adviseur

De Turn Key Solution voor de Financieel Adviseur

word-cloud-crm-000049299384_Full

Wij gebruiken CRM, adviessoftware, klanttools, nazorgtools, websites en nieuwsbrieven als middel om uw werkwijze efficiënt in te richten, waarbij een klantgerichte aanpak, integratie en kostenoptimalisatie centraal staat. Alle bedrijfsprocessen, van front- tot backoffice worden aangestuurd vanuit een overzichtelijke online omgeving. U kunt onze tools modulliar naar eigen wens afnemen. De meest innovatieve software componenten kunnen worden gekoppeld aan ons CRM en kan er met behulp van een handige workflow veel structurele handelingen worden geautomatiseerd.

 

Waarom CRM software?

CRM software is volledig online; gebruik de software waar en wanneer je wilt

  • Een webbased systeem , dus geen eigen updates en back ups
  • Workflows automatiseren structurele handelingen
  • Front & backoffice worden aangestuurd vanuit één overzichtelijk systeem
  • Toepassingen en koppelingen met gerenommeerde externe pakketten (Adviesbox, Figlo, Moneyview etc.)
  • Pakket is af te stemmen op je specifieke wensen
  • Beschik altijd over actuele informatie; realtime en up to date.
  • Betrouwbaar; de beveiliging van je gegevens is in goede handen
  • De software is WFT-compliant in te richten en voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.
  • Verhoog je efficiency en bespaar op tijd en kosten
  • Lage kosten; Inrichting eenmalig € 245 en € 75 per maand per licentie (inclusief training, mailboxen, koppeling adviesbox, moneyview en figlo, producten, diensten, facturen, template brieven en mail)

Waarom nazorgtools, website en nieuwsbrieven?

Met een goede website en daaraan gekoppelde nieuwsbrieven en nazrogtools bedient u uw klanten optimaal en bent u pro-actief. De nieuwsbrieven worden gekoppeld aan uw social media (facebook, twitter) en de nazorgapp zorgt voor uw vastelegging van klant- en productservice (ORV, Aflossingsvrije hypothee)

  • Een volledig ingerichte website gericht op de onafhankelijk financieel adviseur
  • Maandelijkse nieuwsbrieven voor uw klanten (incl. 100 redactioneel geschreven stukken)
  • Social media koppeling
  • Teksten zijn zelf aan te passen naar eigen wens
  • Eenvoudig te bewerken
  • Nazorg volledig ingericht voor ORV, Aflossingsvrije hypotheek etc.
  • Online rekentools tegen minimale kosten (maximale Hypotheek, woning zoeken, premievergelijk etc.)
  • Lage kosten; Inrichting eenmalig € 250 en vanaf € 30 per module (nazorg, nieuwsbrieven)

    Hoe werkt de nazorgapp?

Hoe werkt de nieuwsbrief module?

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan.