Treso – Trainingen en Software

Turn Key Solution

Wij helpen financieel adviseurs met de inrichting van een klantgerichte en efficiënte werkwijze.

Wij gebruiken en koppelen hiervoor CRM , websites, nieuwsbrieven, social media, klanttools, adviessoftware, nazorgcheck.nl: De oplossing voor de financiële professional!

- Meer nazorg en inzicht in je klantenportefeuille
- Geen dubbele invoer van gegevens
- Minder tijd besteden de verplichte nazorg
- Serviceabonnementen kunnen bieden met follow up
- Koppeling met adviessoftware
- Geen back-up en hardware kosten

Software zien we als een middel om uw dienstverlening te verbeteren richting uw klant en de persoonlijke benadering niet uit het oog te verliezen. Het resultaat is een compleet ingerichte dienstverlening richting je relaties dat direct en in eigen huisstijl beschikbaar is voor de adviseur. Onze professionals hebben hun eigen adviespraktijk en zijn actief als gecertificeerd financieel planner, pensioen-, leven-, schade- en hypotheekadviseurs. We weten wat voor jouw belangrijk is!

REFERENTIES

Treso heeft een flinke aanvulling geleverd voor onze relaties en voor de inrichting van ons businessmodel. Zij zijn de specialisten wat betreft de werkprocessen. Onze adviseurs profiteren er direct van door de enorme tijdsbesparing en zijn voornamelijk bezig met hun klantadvisering en niet meer met automatisering. Voor onze samenwerking is dit belangrijk voor de toekomst. Hiermee kunnen wij onze klanten centraal zetten en volledig open en transparant adviseren. De Treso oplossingen en geautomatiseerde toepassing zijn een zeer belangrijke tool daarbij.

Marcel Bax

Directeur, Home Invest

Wat zijn de kosten?

Meer info

Treso levert Nazorgcheck voor 30 kantoren

Met de nieuwe Nazorgcheck heeft Treso 30 adviseurs geholpen met een servicecheck op het gebied van de ORV en de aflossingsvrije hypotheek

Direct een Offerte aanvragen

Schrijf u in voor een online webinar of neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor de Turn Key Solution.
Heeft u direct vragen ? Neem dan telefonisch contact met ons op 088-7309100